日期：2026-10-09 14:09:50
美股市场画风突变。
今晚，美股盘初，三大指数全线跳水，截至22:10，纳指跌0.35%，此前一度大涨超1%，道指、标普500指数亦由涨转跌。美股存储股集体下挫，闪迪大跌超6%，此前一度涨超9%；美光科技跌超4%，此前一度涨超6%；SK海力士ADR跌超2%，此前一度大涨超9%。
目前市场正在重新调整对美联储货币政策的预期。美东时间7月31日，多位美联储官员在讲话中释放“鹰派”信号。其中，美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他更倾向于逐步收紧政策。美国克利夫兰联储主席哈马克认为，现在正是美联储采取行动以推动通胀回归2%的时候。
美股三大指数跳水
北京时间7月31日晚间，美股开盘后，三大指数高开低走，全线转跌，截至22:10，道指跌0.35%，标普500指数跌0.39%，纳指跌0.27%。
大型科技股涨跌不一，亚马逊股价大涨14%，该公司第二季度业绩全面超预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高；谷歌涨超3%，微软、Meta涨超1%，英伟达涨0.42%；苹果大跌超9%，公司预计第四财季营收增长9%至11%，不及市场预期；特斯拉跌1.76%。
美股芯片股涨幅全数收窄，费城半导体指数现涨0.1%，此前一度大涨近5%。成份股中，迈威尔科技涨超4%，英特尔涨超2%，AMD、应用材料涨超1%；高通跌超2%，博通跌超1%。
存储概念股集体跳水，闪迪大跌超6%，美光科技跌超4%，SK海力士ADR跌超2%，希捷科技跌超1%，西部数据跌0.1%。
今日亚太交易时段，日韩存储巨头股价全线飙涨，截至收盘，铠侠控股股价大涨超17%，SK海力士暴涨30%，罕见触及涨停；三星电子大涨超26%。
有分析人士指出，投资者正在重新调整对美联储降息的预期，这正在减少此前推动投机性、动量驱动型市场上涨的过剩流动性。投资者越来越重视基本面的改善，而非由炒作驱动的动量。
另外，美联储未来的政策路径正面临较大不确定性。PGIM的Katharine Neiss在接受彭博电视采访时表示，美联储主席凯文·沃什的新闻发布会“表现弱于预期”，预计美联储将在9月开启“鹰派”转向。
美联储“鹰派”最新发声
美东时间7月31日，美国明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）表示，他更倾向于逐步收紧政策。
在本周召开的议息会议上，卡什卡利投出了反对票，倾向于加息25个基点。
对此，他在最新发布的声明中解释称，如果通胀持续高企，渐进式加息将有助于管理通胀根深蒂固的风险，一系列小幅加息将优于等待。如果通胀持续回落，小幅政策调整的策略可以让美联储在不给实体经济造成不必要冲击的情况下，放缓或暂停后续的政策调整。
卡什卡利说道：“经济理论认为，货币政策是应对需求驱动型通胀的合适工具，但在应对供给冲击时则面临更大的权衡取舍。面对暂时推高通胀的个别供给冲击，货币政策制定者应该‘视而不见’，任其自行消退。我基本认同这种观点，但我越来越相信，货币政策在应对可能导致通胀居高不下的连续供给冲击方面确实发挥着重要作用。”
卡什卡利还指出，对数据中心的大规模投资也为美国人正在经历的高通胀增添了新的需求因素。
另一位投出反对票的官员是，美国克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack），她也支持加息25个基点。
哈马克解释称，她本周投票支持加息，反对美联储的共识，因为通胀过高，如果没有采取行动，通胀不太可能回落到可接受的水平。
哈马克在最新发布的声明中说道：“通货膨胀率已经顽固地维持在2%以上超过五年了，我不相信它会自行回到我们的目标水平。”
哈马克认为，目前通胀是比劳动力市场更为紧迫的问题，通胀持续高企的时间越长，降低通胀的成本就越高。现在正是美联储采取行动以推动通胀回归2%的时候。
根据Wrightson ICAP的数据，哈马克在美联储任职期间，一直公开表达对通胀的担忧，并且在联邦公开市场委员会的八次投票中，她有三次投了反对票，立场偏鹰派。
另外，美国达拉斯联储主席洛里·洛根(Lorie Logan)也在此次会议上投出了反对票，预计她晚些时候也会发布声明解释投反对票的原因。
责编：战术恒
排版：刘珺宇
校对：李凌锋
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